Maßgeschneiderte Vermögensplanung
Finanzplanung ist Lebensplanung. Wir sind der Überzeugung, dass nachhaltiger Erfolg nur auf der Grundlage vieler Informationen möglich ist. Daher analysieren wir sorgfältig Ihre Lebensziele, Ihre Wünsche sowie Ihre familiäre und berufliche Situation. Auf dieser Grundlage entscheiden wir gemeinsam, welche Strategie Ihren Zielen am besten entspricht. Mit diesem festgelegten Profil entwickeln wir nachfolgend konkrete Szenarien mit Handlungsempfehlungen, die wir gemeinsam mit Ihnen diskutieren. Selbstverständlich setzen wir diese auch gern persönlich für Sie um. Wir hören Ihnen zu. Wir verstehen Sie. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung.
Verantwortungsvolle Vermögensverwaltung
Ausgangspunkt für die erfolgreiche Verwaltung von Vermögen ist immer eine mit Ihnen vereinbarte Anlagestrategie: Ihre Vorstellungen, Ihre Renditeerwartungen, Ihre anlagespezifische Risikobereitschaft sowie Ihre steuerliche Situation dienen uns als Basis, um Ihnen die zeitintensiven täglichen Anlageentscheidungen und Dispositionen abzunehmen. Und selbstverständlich erhalten Sie jederzeit ein Reporting von uns. Damit wir Ihre Kapitalanlagen fortlaufend optimieren können, nutzen wir ein etabliertes und erfolgreiches Verfahren. Ein Risikomanagement-System mit Benchmarking, technischem und fundamentalem Controlling, Zielfonds-Controlling und Bonitätsüberwachung rundet unser Vorgehen ab. Unsere Unabhängigkeit kommt Ihnen bei all unseren Empfehlungen im Bereich der Vermögensverwaltung zugute. Uns als gleichermaßen kleines und spezialisiertes Haus können wir flexibel und schnell am Markt agieren!
Vielfältige Möglichkeiten
Ihre Vermögensverwaltung soll Sie entlasten und Ihnen Zeit schenken. Und sie sollte für Sie maßgeschneidert sein, also perfekt zu Ihnen passen. Sie müssen sich damit wohl fühlen. Das gewährleisten wir durch ausführliche und intensive Gespräche – und die Möglichkeit, aus vielfältigen Optionen die stimmige für Sie auszuwählen. Verschiedene Strategien stehen Ihnen dabei zur Verfügung. Und wir können den Einsatz ganz unterschiedlicher Anlageformen vereinbaren: von unseren komfortablen eigene Fonds über einfache ETF bis hin zu speziellen Einzeltiteln. Sie haben die Wahl. Und egal, für welche Kombination Sie sich entscheiden: Das regelmäßige und nachhaltige Gespräch über Ihre Vermögensverwaltung garantiert, dass Sie die bestmögliche Vermögensverwaltung bekommen. Gemacht und verantwortet hier in Münster.
Die Vorteile der MLB-Strategieportfolios
Mit den MLB-Strategieportfolios werden die Vorteile einer umfassenden, professionellen Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept zusammengefasst. Je nach Marktsituation investiert unser Portfoliomanagement in alle gängigen Assetklassen oder Anlageformen. Die Chancen am Kapitalmarkt werden hierbei durch eine breite Streuung des Vermögens genutzt. Mit einem Risikomanagement-System wird jede einzelne Anlage laufend überwacht, um eine konservative Ausrichtung der Strategie zu sichern. Der maximale Aktienanteil der Kapitalanlage kann zwischen 30 % und 100 % festgelegt werden, indem in beide MLB-Strategieportfolios in einem bestimmten Verhältnis investiert wird.
Die Vorteile des MLB-Stiftungsfonds
Stiftungen sind eine unverzichtbare Säule unserer Zivilgesellschaft und tragen maßgeblich zum Wohle der Gesellschaft bei. Mit dem MLB-Stiftungsfonds werden die Vorteile einer konservativen, professionellen Anlageidee mit jährlichen Ausschüttungen in einem Fondskonzept zusammengefasst. Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Maximal 20 % des Fondsvolumens können in Aktien und aktienähnlichen Papieren investiert werden. Hierbei werden einzelne Aktien mit besonderer Dividendenqualität mittels eines laufend überprüften Auswahlprozesses anhand fundamentaler Kriterien ausgewählt. Dabei ist eine breite Streuung der weiteren Anlagen beabsichtigt.
Ihre Ansprechpartner für Ihre Wünsche
Christian Öhmann
Leiter Vermögensmanagement, Certified Financial Planner ® | CFP ®
Lena Goßling
Senior Beraterin Vermögensmanagement, Certified Financial Planner ® | CFP ®
Ihre Ansprechpartner für Ihre Wünsche
In unseren Kundenbeziehungen legen wir größten Wert auf Vertrauen, Integrität, Beständigkeit und Wertschätzung. Wir verstehen Ihr Vertrauen als unsere Verpflichtung. Daher ist unser gesamtes Denken und Handeln auf eine maximale und kontinuierliche Kundenorientierung ausgerichtet – mit dem Ziel, unsere Kunden überdurchschnittlich zufriedenzustellen. Dies gelingt nur, wenn wir uns die Zeit nehmen, die es braucht, um sämtliche Facetten Ihrer Wünsche zu beleuchten. Darum sind wir jederzeit für Sie da. Ob Vermögensplanung, Vermögensverwaltung oder Finanzierung – wir haben für jedes Anliegen ausgewiesene Experten und erfahrene Persönlichkeiten.